石油裝備市場(chǎng)是否過(guò)剩還需辯證地分析

國內很多深陷經(jīng)營(yíng)困境的裝備制造企業(yè)將虧損原因歸結為市場(chǎng)因素。其實(shí)不然。當前石油裝備市場(chǎng)需求萎縮毋庸置疑，但市場(chǎng)是否過(guò)剩還需辯證地分析。

　　持續兩年的低油價(jià)，使得投資不斷收緊、需求總體減少成為國內外石油行業(yè)的新常態(tài)。據英國布克萊銀行對全球225家油氣公司的調查，2016年上游行業(yè)投資比上年下滑幅度由年初的15%上調至27%.這客觀(guān)上造成了工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)工作量的持續縮減，海外鉆井口數由2015年的近7.7萬(wàn)口下降為2016年的近6.5萬(wàn)口，降幅超過(guò)16%.作為油公司和工程技術(shù)公司的乙方，通過(guò)兩者低迷的業(yè)績(jì)就可看出，低油價(jià)下裝備制造企業(yè)的日子更為難過(guò)。國內很多深陷經(jīng)營(yíng)困境的裝備制造企業(yè)將虧損原因歸結為市場(chǎng)因素。其實(shí)不然。當前石油裝備市場(chǎng)需求萎縮毋庸置疑，但市場(chǎng)是否過(guò)剩還需辯證地分析。

　　個(gè)別裝備領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩

　　鉆采裝備領(lǐng)域仍有空間

　　近幾年，國內石油裝備制造行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已成為業(yè)內固定印象。但事實(shí)真的是這樣嗎？

　　據統計，2014年全國鉆采業(yè)裝備制造銷(xiāo)售收入3000億元，以中國石油油氣當量在全國占60%計算，每年采購的鉆采裝備估計1000億至2000億元，這還不包括輸送管和動(dòng)力設備。而近幾年中國石油裝備板塊總銷(xiāo)售收入僅幾百億元，只占中國石油年采購額的幾分之一。

　　由此可見(jiàn)，我國裝備制造企業(yè)只是處于一種相對過(guò)剩的“幻影”中。產(chǎn)能過(guò)剩也僅局限于個(gè)別領(lǐng)域，鉆采裝備領(lǐng)域仍有廣闊空間。然而，一方面，油氣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對鉆采裝備需求巨大，另一方面，裝備制造業(yè)務(wù)卻認為市場(chǎng)過(guò)剩，工作量不足。

　　這一“錯位”現象背后有復雜的歷史原因。早在石油石化兩大企業(yè)重組時(shí)，原本從物探到制管的完整產(chǎn)業(yè)鏈被分割開(kāi)來(lái)，中國石油專(zhuān)注于鉆機、制管等業(yè)務(wù)，中國石化則專(zhuān)注于固井壓裂設備等。兩者本應相互補充，但后期由于市場(chǎng)導向、企業(yè)發(fā)展、民營(yíng)裝備企業(yè)崛起等各種原因，我國裝備制造企業(yè)市場(chǎng)“扎堆”，部分裝備產(chǎn)品“人滿(mǎn)為患”，而另一部分“無(wú)人問(wèn)津”。

　　另外還有現實(shí)原因。近幾年，國家提倡裝備制造企業(yè)“控制常規產(chǎn)能、退出低端業(yè)務(wù)、發(fā)展高端業(yè)務(wù)”，按照國家政策要求，國內很多石油裝備企業(yè)扎堆在海洋裝備、自動(dòng)化裝備等高端裝備領(lǐng)域，而抽油機、修井機等低端裝備市場(chǎng)卻涉足較少。事實(shí)上，在我國高端裝備企業(yè)斥巨資研發(fā)海洋裝備之時(shí)，斯倫貝謝就將目光投在了技術(shù)含量較低、利潤較薄弱的國內抽油機市場(chǎng)。國際油服公司都來(lái)中國搶市場(chǎng)，這樣還能說(shuō)國內石油裝備市場(chǎng)過(guò)剩嗎？

　　國內裝備市場(chǎng)容量有限

　　海外裝備市場(chǎng)前景廣闊

　　根據鉆采裝備市場(chǎng)與油井數正相關(guān)的屬性粗略計算，2014年海外鉆采裝備市場(chǎng)容量約為國內的近2.4倍。如果按照當年我國鉆采裝備出口300億人民幣計算，僅占我國總收入的10%.我國裝備僅及海外估計市場(chǎng)的4.2%，由此可見(jiàn)，我國石油裝備業(yè)國際化只處于起步階段，海外市場(chǎng)還有較大發(fā)展空間。

　　“走出去”是我國鉆采裝備的長(cháng)期戰略和現代化治理轉型的契機。尤其是當前的低油價(jià)寒冬期，對于國內裝備企業(yè)來(lái)說(shuō)既是挑戰期，也是“走出去”的重要機遇期。

　　原因之一，經(jīng)過(guò)了多年發(fā)展，我國鉆采裝備企業(yè)已經(jīng)具備了“走出去”的能力。追溯歷史，我國鉆采裝備業(yè)是在上世紀石油部機械部引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)發(fā)展起來(lái)的，博采眾長(cháng)，整體上形成了具有自主知識產(chǎn)權的鉆采裝備業(yè)。特別是進(jìn)入21世紀以來(lái)，以抽油機、鉆井泵、頂部驅動(dòng)、成套鉆機和成套壓裂裝備進(jìn)入美國市場(chǎng)，標志著(zhù)我國鉆采裝備業(yè)已經(jīng)具備開(kāi)拓國際市場(chǎng)，實(shí)現國際化轉型的能力。

　　原因之二，低油價(jià)下國內市場(chǎng)容量有限，但海外市場(chǎng)前景廣闊。當前，國內外油氣企業(yè)在減少資本投入的同時(shí)都面臨著(zhù)一個(gè)共同課題——如何降低成本。一些石油公司在撤銷(xiāo)一部分項目后，對正在執行的項目也要求服務(wù)企業(yè)降低20%至30%成本。大部分油服公司還沒(méi)有能力削減如此多的成本，所以選擇我國鉆采裝備是降低成本的有力舉措。典型的例子是中國石化采購1.2萬(wàn)米鉆機，國民油井的報價(jià)相當于寶石機械3臺鉆機的價(jià)格。因此在低油價(jià)下，石油公司降成本的需求成為我國鉆采裝備跨出國門(mén)的重要機遇，甚至有些專(zhuān)家提出了“中國制造將拯救低油價(jià)”的論斷。

　　整機制造市場(chǎng)萎縮

　　服務(wù)市場(chǎng)方興未艾

　　長(cháng)期以來(lái)，國內裝備企業(yè)專(zhuān)注賣(mài)產(chǎn)品，國外裝備企業(yè)擅長(cháng)賣(mài)服務(wù)，走的是截然不同的兩種模式。在我國專(zhuān)注于整機銷(xiāo)售之時(shí)，日本裝備制造業(yè)銷(xiāo)售收入中，服務(wù)收入已經(jīng)接近70%.哈里伯頓、貝克休斯等國際油服企業(yè)也早已將服務(wù)制造型玩轉。

　　如果在高油價(jià)裝備需求旺盛時(shí)，兩種模式都可以獲利。然而在低油價(jià)下，國內整機銷(xiāo)售需求銳減，服務(wù)市場(chǎng)卻方興未艾，據統計，僅再制造服務(wù)市場(chǎng)全國產(chǎn)值就達到1500億元。面對如此廣闊的服務(wù)市場(chǎng)，國內裝備制造企業(yè)必須要加快從生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造過(guò)渡的步伐，主要從以下兩方面入手。

　　其一，抓好培訓，搞好售后服務(wù)，保證設備質(zhì)量和延長(cháng)設備使用壽命。長(cháng)久以來(lái)，國內裝備企業(yè)存在重主機輕備件的傾向，實(shí)際上我國備件、維修和再制造市場(chǎng)前景也相當廣闊。

　　同樣以再制造為例，據統計在質(zhì)量不低于新品情況下，成本僅為新品成本的50%，與新品相比節能60%，節約材料70%以上。因此，國內裝備制造企業(yè)一定要抓住低油價(jià)時(shí)期，提升自身吃干榨盡已有資源的能力，不僅向用戶(hù)提供整機、部件和備件，還要為主機持續穩定發(fā)展提供支持。

　　其二，抓好配合，與工程技術(shù)企業(yè)相互補充、相互促進(jìn)。目前，我國很多民營(yíng)裝備企業(yè)已經(jīng)直接在一些地區開(kāi)展了工程技術(shù)服務(wù)。例如，宏華公司目前已擁有20個(gè)鉆井隊在伊拉克、哈薩克斯坦和國內從事鉆井業(yè)務(wù)，并向壓裂連續管鉆井修井作業(yè)拓展；杰瑞公司工程服務(wù)遍布壓裂、制氮、連續油管作業(yè)、徑向水平井鉆井等領(lǐng)域……裝備制造企業(yè)與工程技術(shù)企業(yè)本就是相互補充、相輔相成的兩個(gè)領(lǐng)域。低油價(jià)下，兩者如何攜手并進(jìn)、抱團取暖，上下游一體化石油企業(yè)如何釋放一體化紅利等，都是裝備制造企業(yè)迫切需要思考的問(wèn)題。